“Vemos que os consumidores estão a tornar-se muito sensíveis aos preços”, disse Bobby Gibbs, sócio de retalho e bens de consumo da consultora de marketing Oliver Wyman. “Os consumidores estão a escolher mais preços promocionais e os retalhistas estão a oferecer preços promocionais mais do que nos últimos anos. anos.”
Embora a economia seja tecnicamente forte, os preços de muitos bens permanecem mais elevados do que antes da pandemia e a dívida das famílias aumentou. Os preços dos produtos alimentares subiram 18% desde 2020, mas o último relatório de inflação divulgado na quinta-feira mostra que se estabilizaram.
Os custos com “comida em casa” aumentaram apenas 0,1% em junho face ao mês anterior. Os preços de algumas rubricas orçamentais importantes já começaram a cair: os preços das frutas e legumes caíram 0,5%, enquanto os preços dos cereais e produtos de panificação caíram 0,1%.
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Os resultados da PepsiCo e da Conagra sugerem que os consumidores frustrados com o aumento dos preços estão agora a gastar menos dinheiro em marcas estabelecidas, especialmente nas prateleiras de snacks e refrigerantes.
A PepsiCo, que produz não só os refrigerantes que levam o seu nome, mas também outras bebidas, salgadinhos Frito-Lay e cereais matinais Quaker, aumentou seus preços em 5% no segundo trimestre do ano e viu as vendas unitárias encolherem. Os volumes de vendas na América do Norte caíram 4% para a Frito-Lay, um dos negócios de salgadinhos mais prolíficos da empresa, e 3,5% para a divisão de bebidas da PepsiCo.
Alguns varejistas já responderam. Target, Aldi, Amazon e Walmart anunciaram em maio que iriam reduzir os preços de muitos alimentos.
O CEO da PepsiCo, Ramon Laguarta, reconheceu em uma ligação com analistas na quinta-feira que os clientes estão ansiosos por melhores negócios.
“Para os consumidores em particular, precisamos de alguns novos pontos de entrada e talvez de alguns novos mecanismos de promoção que não esperem que o consumidor invista muito dinheiro na compra de snacks salgados”, disse ele. “Portanto, há ajustes que temos que fazer… há algum valor que pode ser devolvido aos consumidores após três ou quatro anos de inflação significativa.”
A PepsiCo disse que testará uma “gama mais ampla de combinações” de produtos, como lanches, e uma gama mais ampla de preços. A empresa também planeia migrar para ofertas de marcas mais saudáveis, que continuam a vender bem, como Pop Corners, Smart Food e Bear, e construir linhas de snacks estrangeiras, incluindo as marcas mexicanas Sabritas e Gamesa.
E também quinta-feira A Conagra relatou um declínio de 2,3% nas vendas e um declínio de 1,8% no volume durante A obra foi concluída no último trimestre do ano passado. Os fracos números de vendas foram impulsionados por “tendências de consumo persistentemente baixo”, segundo a empresa, cujas marcas incluem Slim Jim, Banquet, Vlasic, Swiss Miss e Duncan Hines.
As empresas alimentícias observaram um “comportamento de busca de valor” no ano passado, tanto entre clientes de baixa quanto de alta renda, disse o CEO da Conagra, Sean Connolly, aos analistas na quinta-feira.
“Parte disto baseava-se na realidade – as pessoas precisavam de fazer com que os seus orçamentos familiares funcionassem para elas – e parte disso eram princípios”, disse Connolly. Mesmo os clientes de alta renda não gostavam, em princípio, dos preços que viam no carrinho de compras e estavam reduzindo suas compras.”
Espera-se que estas pressões diminuam ao longo do ano, à medida que os consumidores se habituem a preços mais elevados, disse Connolly. Por exemplo, as vendas de salgadinhos e alimentos congelados da empresa estão agora essencialmente estáveis. Há um ano, essas categorias estavam em declínio acentuado.
Os consumidores de baixos rendimentos, em particular, têm lutado contra a inflação há anos, disse Conor Rattigan, analista alimentar da Consumer Age. Ele acrescentou: “Não há dúvida de que há um choque de preços, pois os preços subiram muito rapidamente”.
Nos últimos seis meses, empresas alimentares como a ConAgra tentaram utilizar descontos temporários para vender mais produtos, disse Peter Galbo, analista do Bank of America.
“Mas muitas das atividades promocionais que eles realizaram não funcionaram”, disse Galbo. “Portanto, a questão agora é se eles precisam de cortes de preços mais permanentes.”
Uma ameaça crescente para empresas de produtos embalados como PepsiCo e Conagra são as marcas próprias. O interesse em produtos de marca própria aumentou durante a pandemia e os clientes continuam a aderi-los à medida que a qualidade melhora.
Em abril, o Walmart, que já possui um punhado de marcas, revelou uma nova variedade de “alimentos inspirados em chefs”, principalmente na faixa de US$ 5 ou menos. A Walgreens disse no mês passado que planeja expandir sua linha e já retirou oito marcas nacionais de suas categorias de saúde e bem-estar. As cadeias de supermercados de valor sediadas na Alemanha, Aldi e Lidl, que se expandiram rapidamente durante a pandemia, especializam-se em produtos de marca própria, embora também vendam marcas nacionais populares.
Rachel Siegel contribuiu para este relatório.
